印刷业频现大笔交易,52亿收购创纪录,2018年印刷业加速并购与扩张

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2018年,国内印刷企业的并购事件频频迭起,大型印刷企业掀起了收购与扩张的高潮。如果总结2018年的中国印刷业,那么并购必将是关键词之一。

2018年,国内的包装印刷市场呈现出“一半是火焰,一半是冰川”的格局。上半年,原材料价格暴涨,景气度似乎上行;下半年,行情整体低迷,仿佛寒冬将至。

我们发现大型印刷企业并没有因为市场环境的低迷停下扩张的脚步,所谓强者愈强,弱者愈弱,这正是经济学中马太效应的体现,亦是印刷企业所面对的市场环境。
本文,我们主要回顾一些印刷上市企业比较重量级的并购事件。

顶级贵宾会官网,与中小型企业不同,大型企业扩张的步伐似乎并没有因此受到太大影响,裕同科技、合兴包装、吉宏股份等企业沿着各自的发展战略频频掀起并购事件。

集友股份7天连曝两桩收购,耗资近两亿

裕同科技:围绕大包装发展战略,推进业务多元化

2018年1月12日、18日,在即将迎来上市一周年之际,集友股份于7天之内连曝两桩收购,分别拟以4583.82万元、1.30亿元的价格收购曲靖麒麟福牌印刷有限公司69.96%、陕西大风印务科技股份有限公司100%的股权。据了解,两桩收购均以现金交易,合计资金需求量达到1.76亿元。

众所周知,在裕同科技的业务中,手机盒的比重较大。因此,近年来,裕同科技一直在积极推进业务多元化和客户结构多元化。在今年,裕同科技更是凭借多笔投资,成功进入了烟包市场、日化消费品市场以及酒包装市场。

对于收购兼并计划,集友股份公告称,随着规模的扩大,实力的增强,公司将充分依托资本市场,按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则,充分考虑产、供、销的整体布局,采用在行业内投资参股、收购兼并等方式,在国内外纵向或横向收购相关上下游企业或烟草包装材料相关企业,形成衍生的产业链条,实现低成本扩张,实现产品经营与资本运营、产业资本与金融资本的结合。

事件一:1.67亿拿下武汉艾特31%的股权

尤其对大风科技的收购,也宣告了集友股份正式切入主流烟包市场,未来烟包市场的竞争着实值得期待一番。

2018年3月21日,裕同科技公告称,在2017年12月收购武汉艾特纸塑包装有限公司20%股权的基础上,以16740万元的价格进一步拿下武汉艾特31%的股权。本次交易完成后,裕同科技司将直接持有其51%股权。

环球印务拟收购金印联等3家企业遭终止

裕同科技指出,收购“武汉艾特纸塑包装有限公司”股权事项有利于提升公司在高端卷烟包装细分市场的竞争力,进一步提升公司综合服务实力和核心竞争力。从长期发展来看,将对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

2018年3月1日,环球印务发布公告称,正筹划重大资产重组事项。据悉,本次重大资产重组事项中,拟收购的三家企业的经营业务均与环球印务主业相关,其中拟采用现金交易方式或现金交易与发行股份相结合的方式购买北京金印联国际供应链管理股份有限公司100%股权、天津市津卫药品包装有限公司100%股权,以收购一家塑料软包装薄膜的研发、生产企业。

事件二:1.88亿收购上海嘉艺90%股权

随后,环球印务发布公告称,因交易各方利益诉求不一,最终未能对交易的核心条款达成一致,并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重组。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下,经慎重考虑,并与相关方沟通确认,公司决定终止筹划本次重组事项。

2018年6月15日,裕同科技发布公告,表示近日与嘉艺包装制品有限公司艺股东完成了90%股权交割,并办理了工商变更登记手续,取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

环球印务:1.3亿收购霍尔果斯领凯70%股权

嘉艺包装制品有限公司主要业务是生产、加工瓦楞纸箱、纸板、纸卡板、啤卡、彩箱、彩盒,包装装潢印刷品印刷,销售公司自产产品。在本次收购上,裕同科技向KailyPackaging(Private)Limited收购其持有的股权,收购价为人民币18,810万元。

虽然由于种种原因,环球印务最终终止了这次颇具野心的资产重组,但敢于一出手便收购3家颇具实力的企业,显说明环球印务在谋大篇、布大局。这不,不甘之前收购终止,环球印务下半年再次出手收购,只是这次进入眼界的是另一家企业。

事件三:拟以1.8亿元收购江苏德晋70%股权

环球印务8月2日发布公告,出资13186万元收购连学旺、金湖县行千里网络传媒服务中心(普通合伙)持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权。

2018年9月27日,裕同科技公告称,拟向德晋(香港)控股有限公司收购其持有的江苏德晋塑料包装有限公司70%股权,收购价为人民币17990万元。

霍尔果斯领凯,大家也许不是很熟悉。但是它的客户都是响当当的。据资料显示,霍尔果斯领凯主要为今日头条、网易、搜狐、当当网、高德地图、抖音等知名
APP
提供移动端效果营销,能帮助广告主客户实现成本可控、效果透明、安全稳定的精准营销,有效降低推广成本。

江苏德晋塑料包装有限公司为专业从事化妆品及护肤品、日化消费品所需之精密包装生产厂商,主要产品有定量泵、膏霜乳液瓶、真空瓶、睫毛膏管、粉饼盒、口红包装等,拥有一批高端品牌客户,如蓝月亮、联合利华、曼秀雷敦、韩后、百雀羚、雅芳等。

作为药包印刷第一股,环球印务于2016年6月登陆深交所中小板,此次控股霍尔果斯领凯,环球印务又由印刷业一脚迈进了互联网产业。可见,自上市以后,环球印务对于扩张有着前所未有的需求,当业内收购不顺,跨界式收购便成为环球印务的另一个选择。

总结:大包装发展战略

工大高新收购印刷企业龙利得未果

针对上述交易,我们可以用裕同科技一份收购报告的话来做一个总结:大包装发展战略。即继续围绕包装市场做文章,又不局限于其原本专长的消费电子包装领域,而是冲破原有格局,迈向多元化。

3月13日,上市公司工大高新发布重大资产重组停牌公告。这家业务庞杂的东北企业表示,在出售部分商业服务业资产的同时,拟以支付现金及发行股份相结合的方式收购印刷企业龙利得的股权。

合兴包装:多笔收购彰显王者风范,百亿营收近在咫尺

在此之前,龙利得还在积极谋求上市。这次收购信息一出,在行业内引起了不小的波澜。难道在今年1月份IPO被否,新三板挂牌公司龙利得正在考虑另辟蹊径,以并购重组的方式谋求上市吗?

合兴包装不仅规模庞大,PSCP/IPS项目发展迅速,而且服务客户范围广,营收、净利润均保持高速增长,正由包装制造商向一体化包装服务商转型。根据发展态势来看,合兴包装距离百亿营收仅有一步之遥。

与此同时,工大高新也正筹划将旗下部分资产售予香港盈科拓展集团,在业务模式上需求转变,这或许才有促成这次交易的可能性。不过,随之而来的便是,龙利得否认了此次被收购事件,最终也是不了了之。龙利得的资本市场之旅,后续如何演绎依然是未定之数。

事件一:7.2亿收购合众创亚

创新股份近52亿元超大手笔收购

2018年3月27日,合兴包装公告称,拟以7.18亿元的价格收购合众创亚100%股份。6月25日,合兴包装再度公告,截至2018年6月4日,公司收购合众创亚100%的股份过户手续已完成,并已将所有价款付讫。

2018年4月18日,创新股份披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,其拟收购上海恩捷100%股权交易对价为55.5亿元。

合众创亚是原国际纸业中国区域的瓦楞纸箱业务。在中国,合众创亚拥有14家子公司,分别位于东北、华北、华东、西南、华南、华中等地。

没错,这是一桩合计金额近60亿元的资本运作大手笔!这一交易若能最终达成,将毫无疑问创造印刷业上市公司并购金额的新纪录。

通过此举收购,一方面可令合兴包装实现行业的横向整合,巩固龙头地位。一方面可迅速增强在东北、华东的市场布局,巩固在华南、华中的竞争优势,更好地服务客户,实现协同效应。

在随后收购过程中,因考虑到部分现金出资对标的资产的影响,经各方协商,上海恩捷
93.33%股权作价为 51.80亿元,依然堪称印刷业上市企业并购金额的纪录。

事件二:拟全资收购东南亚4家公司

成立不到8年的上海恩捷主要专注于锂电池隔离膜的研发、生产及销售。根据相关公告发布的信息,上海恩捷的产品主要应用于3C产品和新能源汽车,主要客户则是国内外大型电池厂商。比如:LG
Chem、三星SDI、CATL、国轩高科、比亚迪等。

2018年6月6日,合兴包装发布公告,拟以自有资金收购收购合众创柔佛、吉隆坡、印尼、泰国四家公司的股份。本次交易完成后,公司及全资子公司厦门合兴网络科技有限公司、厦门合兴供应链管理有限公司合计持有上述4家公司100%股份。

本次创新股份的收购也可以视为是一次跨界收购。我们也可以看出,这些年,印刷业为数不多的上市公司,在跨界并购方面可谓是动作频频。

合兴包装表示,鉴于合众创亚柔佛、吉隆坡、印尼及泰国公司已运作规范,公司收购后将实现在东南亚的市场布局,同时又能与公司产生协同效应,从而实现产业整合,扩大合兴包装的国际影响力,巩固合兴包装的行业龙头地位。

这不,2018年10月18日,创新股份再次发布公告,宣布正式更名为恩捷股份,业务范围得到有效扩充,由烟标、BOPP薄膜、液体无菌包装、特种纸业务扩充到锂电池隔离膜、铝塑膜、水处理膜等领域。

有业内人士指出,本次收购还有助于合兴包装打通国内与东南亚的原纸采购渠道,共享东南亚区域的技术与资源,实现协同效应,为未来的海外扩张提供人才储备;增强了公司海外运营经验,从而提升公司的综合竞争能力和影响力。

合兴包装完成近7.2亿大收购

总结:加速市场份额拓张

2018年3月27日,合兴包装发布公告,拟以7.18亿元的价格收购合众创亚(亚洲)100%
股份。

包装行业是万亿市场行业,美国CR2包装龙头市场占有率超过60%,中国目前包装龙头市占率较低,未来有较大提升空间。合兴包装由于长期深耕包装产业,具备更优资源布局,未来的市场份额将不断提高。

2018年6月5日,合兴包装公告,公司前期以人民币7.18亿元的交易价格购买合众创亚包装服务(亚洲)有限公司100%的股份,截至2018年6月4日,公司收购合众创亚(亚洲)100%的股份过户手续已完成,并已将所有价款付讫。

吉宏股份:创意+互联网,包装和互联网业务协同发展

本次被收购的主角合众创亚(亚洲),是原国际纸业中国区域的瓦楞纸箱业务。在中国,合众创亚(亚洲)拥有14家子公司,分别位于东北、华北、华东、西南、华南、华中等地。

近年来,吉宏股份完善以精准用户为目标定位的互联网营销数据平台及电子商务平台,并开拓以快消品展示包装及功能包装的线下流量入口,抢占和培育以互联网爆款产品为流量入口的媒体资源,使得包装和互联网业务均得到良好发展。

通过此次收购,合兴包装一方面实现了行业的横向整合,巩固龙头地位。一方面迅速增强在东北、华东的市场布局,巩固在华南、华中的竞争优势,更好地服务客户,实现协同效应,完成了一次规模,隐隐有挑战行业第一裕同科技的迹象。

事件一:与子公司共同收购北京龙域之星100%股权

永吉印务1.6亿非典型收购

2018年3月4日,吉宏股份发布公告,称将收购北京龙域之星100%的股权。交易完成后,北京龙域之星将成为公司的全资子公司。4月25日,龙域之星已完成工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局下发的营业执照。

8月6日,永吉印务发布《关于签署合作及资产和业务收购框架协议书的公告
》,公司拟与广州润达合作设立合资公司向广州壹加购买其主营业务及与主营业务相关的资产和市场资源。

本次交易有利于吉宏包装拓展业务领域,有效优化资源配置,拓展公司多元化业务市场和客户资源,进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。

之所以说这次的收购是非典型的,是因为永吉印务并非直接收购,而是采用一种曲线收购。具体计划是这样的:永吉印务计划出资1.6亿元与广州润达企业管理有限公司,成立一家名为广州壹加供应链管理有限公司的合资企业,再由这家合资企业收购广州壹加市场营销策划有限公司的主营业务及与主营业务相关的资产和市场资源。

事件二:超千万收购安徽维致环保33%股权

对于这次收购的评价,可以借用永吉印务在公告中的说明,通过本次业务合作的开展,积累为全球日化巨头服务的经验,切入快速消费品行业的产品包装服务市场。

2018年9月13日,吉宏股份公告称,于9月12日与宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业签订《股权转让协议》,约定公司以人民币1075万元的价格收购宁波宏恪持有安徽维致环保纸品有限公司33%的股权。

裕同科技低调完成两笔收购

安徽维致环保纸品主要为客户提供高品质的纸容器、汉堡盒、汉堡包纸、餐盘纸以及外卖打包袋等产品,主要客户有肯德基、麦当劳、汉堡王、赛百味、乐天等闻名全球的连锁餐饮企业,以及永和大王、白象方便面、优乐美、统一、华莱士、旺旺等中国大型本土明星品牌。

2018年,各家印刷上市公司忙得不亦乐乎,或是收购扩张原有业务,或是跨界收购扩大业务领域,作为行业第一的裕同科技又这么会没有动作呢?

事件三:增资入股北京海洋纪元

3月21日,裕同科技公告,在2017年12月收购20%股权的基础上,以16740万元的价格再度出手,拿下烟包印刷企业武汉艾特31%的股权,从而将其变成自己的控股子公司。

2018年11月14日,吉宏股份公告称,其全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司拟与自然人王建维、自然人王海营签署《增资入股协议书》,正奇信息、自然人王海营拟分别以自有资金人民币400万元、人民币80万元对北京海洋纪元科技发展有限公司。

9月27日,裕同科技发布公告,公司拟向德晋(香港)控股有限公司收购其持有的江苏德晋塑料包装有限公司70%股权,收购价为人民币
17990 万元。

北京海洋纪元科技发展有限公司以产品研发、技术开发为主营业务,有较强的数字娱乐内容和线上数字娱乐服务开发能力,现拥有多款多款优质的移动互联网游戏产品资源,涵盖移动端iOS、安卓累计300W用户。

此外,7月23日裕同科技发布公告表示,拟投资6亿元,在四川宜宾,也就是五粮液的大本营,建设环保纸塑项目。项目占地150亩,计划建设标准厂房和配套设施约18万平方米,2022年全部达产后,可实现年产值12亿元。

总结:创意+互联网

这三笔投资可是不简单,一下就把裕同科技的业务范围进行了极大的扩张。众所周知,裕同科技的业务中手机盒的比重是极大的。因此,近年来,裕同科技一直在积极推进业务多元化和客户结构多元化。凭借这三笔交易的达成,裕同科技成功进入了烟包市场、日化消费品市场以及酒包装市场。裕同科技的野心可见一斑。

由此可见,在做好原先的包装印刷业务的同时,吉宏股份紧跟互联网高速发展的时代趋势,积极探索新的发展模式。对于未来,吉宏股份很可能会将信息网络技术与制造业互相融合,开创新的发展渠道,增加新的利润增长点。

我们也可以用裕同科技一份收购报告的话,来对三笔交易做一个总结:大包装发展战略。即继续围绕包装市场做文章,又不局限于其原本专长的消费电子包装领域。这正是未来裕同科技践行的发展战略。

实际上,在2018年,包装印刷行业的并购事件远不止这些,限于篇幅原因,笔者仅介绍了裕同科技、合兴包装、吉宏股份三家企业。

以上便是2018年里比较引人注意的收购事件,当然了印刷业的收购交易并非这些。在整理资料的过程中,小编发现有越来越多的企业加入了这股调整企业结构、优化产业布局的整合风潮中。比如:

当然,除了收购之外,包装印刷行业还有不少企业新建智能工厂,上线一大批昂贵、精良的生产设备。在随后的一段时间里,笔者会一一盘点,请读者继续关注。

3月28日,劲嘉股份公告,以8320万元对参股子公司贵州申仁包装进行增资,股权也由29%上升至35%。

总而言之,面对行业的快速洗牌与整合,两极分化将会越来越严重,而这也是一个产业走向成熟的必然过程。不过,包装印刷行业过于庞大,未来的整合之路还很长,我们所能做的,唯有拭目以待。

东风股份向全资子公司湖南福瑞印刷有限公司增资人民币9700万元。

奥瑞金包装股份有限公司投资设立苏州鸿金莱华投资合伙企业,其中,奥瑞金以自筹资金认缴出资人民币10,000万元。

关于整合并购,各家形式不同,但是可以确定的是,面对行业的快速洗牌与整合,印刷产业的两极分化会越来越严重,马太效应愈发明显。而这亦是印刷业走向成熟的一个里程碑。

在这场洗牌中,有能力的印刷企业依然能够笑傲江湖,甚至更强;而无思路、不想改变的企业则将黯然退场。

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